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事業のご案内

企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等、M&Aの企画立案、斡旋およびその仲介業務ならびにそれらに関するコンサルティング業務を行います

M&Aの流れ

M&A成約までの流れと当社サービスの概要

サポート内容

プロセスマネジメント
取引における全般的なサポート
  • M&A成約までのスケジュールを策定します
  • M&Aが円滑に進むよう進行管理、調整を行います
情報取集、調査、資料の作成
  • M&Aの検討に必要となる情報収集、調査を行います
  • 譲渡企業のお客さまに対しては、候補先企業向けの各種提案資料を作成します
  • 譲受企業のお客さまに対しては、買収等の検討に必要となる各種資料を作成します
企業価値の評価
  • キャッシュフロー及び財務状況を踏まえた、客観的な企業価値評価を実施します
  • 算定した企業価値に基づいて、M&A検討のための資料を作成します
候補企業の選定、提案
  • 譲渡企業の会社内容、将来構想を踏まえた候補企業のリストアップと選定に関する助言を行います
  • 譲受候補企業へM&Aの提案を行います
実務手続き上のご支援
  • M&Aの検討に対する問題点の抽出など実務手続き上の助言を行います
  • 問題点の解決に向けた支援を行います
契約書等作成に関するご支援
  • 基本合意契約や最終契約等の作成を支援します
  • 手続きに必要となる各種書類の作成を支援します
交渉、監査等への参加、ご支援
  • 候補企業との交渉(トップ面談)への立会いと助言を行います
  • 買収監査への立会い等の支援を行います
セミナーの開催、勉強会への
講師派遣
  • M&Aの最新情勢に関する各種セミナーを開催します
  • 業界団体などでの勉強会に講師を派遣します

報酬体系について

ご相談

ご相談は無料

提携仲介契約

着手金

ご成約

成功報酬

着手金について

売る側、買う側ともに九州M&Aアドバイザーズとの提携仲介契約締結のタイミングで着手金をいただいています。

成功報酬について

M&Aが無事に完了したタイミングで、成功報酬をいただいています。算出方法は料率が変わるレーマン方式となります。当社の報酬表は、多くの地域金融機関や会計事務所でそのまま使用されており、中堅・中小企業のM&Aにおける標準的な手数料体系になっていますので、安心してご相談ください。

レーマン方式での算出方法

譲渡企業の時価総資産額 料率
5億円以下の部分 5%
5億円超 10億円以下の部分 4%
10億円超 50億円以下の部分 3%
50億円超 100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%
  • 譲渡企業(国内)の場合

お問い合わせ

092-400-1007

受付時間/平日9:00~17:00
(土・日・祝休日、年末年始12月30日~1月4日は除く)

関係企業

肥後銀行 日本M&AセンターHD 玉山創投
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